广安爱众(600979)中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票上市保荐书

中德防护有限指责公司任公司

在四周四川广安爱中常备的股份有限公司

非有议论余地的发行产权证券的提议

保安的(主承销品商)

上海防护市所:

经柴纳防护人的监视使用指定(以下约分“柴纳证监会”)证监答应[2016] 412

授权对非国有产权证券的批,四

川广安爱民众常备的股份有限公司(以下约分“广安爱民众”“发行人”或“公司”)向特

出资者非有议论余地的发行 230,000,000 常备的(以下约分现期)。中德防护有限指责公司

任公司(以下约分“中德防护”或“保举机构”)作为广安爱民众这次发行的保举

机构和首要承销品商,据信,广安上市应用非有议论余地的发行

、 、

和国公司条例》《中华人民共和国防护法》《股票上市的公司防护发行把持》和《上

上海防护市所金科玉律的使关心规则,提议其非有议论余地的发行。

在你的清单上市。说闲话列举如下机遇。:

一、保举机构决定

中德防护有限指责公司任公司。

二、支持被提名支持代表

中德防护详述高丽金、缪星望使忙碌广安AI大众的支持代表。。

三、发起人发起人的决定

四川广安爱中常备的股份有限公司。

四、发行人概略

(1)发行人的根本机遇

表示中文决定 四川广安爱中常备的股份有限公司

表示英文决定 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD .

表示资产 人民币71元,万元

法定代理人 罗庆红

发觉日期 06 2002年11月

上市日期 2004年09月06日

产权证券约分 广安爱民众

产权证券代码 600979

来自勤劳的范围 电力、热烈产生与供给

公司家 四川省冈冈广安北运河路86号

上市市所 上海防护市所

打电话 0826-2983333、2983066、2983218

描写 0826-2983358

电子邮箱 hefei@

(二)发行人的首要财务数据和财务指标

公司 2013 年度、2014 成年累月 2015 年度财务说闲话已被审计。,首要机遇列举如下:

1、财务色泽表(兼并)三年

单位:元

资产 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

游资顾及 879,877,448.03 1,072,228,929.11 835,659,850.81

非游资顾及 5,569,549,045.23 5,059,844,084.44 3,522,264,683.07

资产一共 6,449,426,493.26 6,132,073,013.55 4,357,924,533.88

在移动中债务顾及 1,781,798,424.62 1,565,761,546.40 1,415,472,525.37

非在移动中债务顾及 2,695,281,072.87 2,629,886,165.05 1,137,500,272.64

债务顾及 4,477,079,497.49 4,195,647,711.45 2,552,972,798.01

总公用事业扣留者的归于

1,560,172,237.20 1,392,414,053.99 1,548,372,152.39

爱好米

多数股票扣留者权利 412,174,758.57 544,011,248.11 256,579,583.48

股票扣留者权爱好米 1,972,346,995.77 1,936,425,302.10 1,804,951,735.87

2、过来三年盈余表(兼并)

单位:元

使突出 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业支出 1,700,552,086.61 1,513,168,258.17 1,251,686,887.48

营业盈余 140,466,379.94 129,171,949.16 77,298,529.27

盈余全部效果 167,897,700.46 -197,324,526.32 96,625,374.65

净盈余 142,719,151.28 -203,295,782.64 70,091,037.66

内幕:归于于总公用事业扣留者的净盈余

155,353,171.07 -121,573,873.15 79,310,924.31

多数股票扣留者利害 -12,634,019.79 -81,721,909.49 -9,219,886.65

3、新近三年现钞流量表(兼并)

单位:元

使突出 2015 年度 2014 年度 2013 年度

经纪参加运动现钞流入 1,978,730,253.10 1,748,391,068.69 1,536,691,816.45

经纪参加运动现钞逃开小计 1,424,458,033.53 1,348,784,264.54 1,183,375,112.05

经纪参加运动净现钞流量

554,272,219.57 399,606,804.15 353,316,704.40

覆盖参加运动现钞流入 508,749,024.51 600,331,499.00 63,720,409.38

覆盖参加运动现钞流量 929,415,173.56 1,371,880,196.09 857,952,725.89

覆盖参加运动净现钞流量

-420,666,149.05 -771,548,697.09 -794,232,316.51

融资参加运动现钞流入 751,782,600.00 1,855,160,579.20 1,735,435,

筹资参加运动现钞流量 834,871,937.62 1,515,836,287.57 1,312,024,218.01

融资参加运动净现钞流量

-83,089,337.62 339,324,291.63 423,410,781.99

现钞净值和现钞等价物(加强)

50,516,732.90 -32,617,601.31 -17,504,830.12

/加强额

加:年首的现钞和现钞等价物

411,802,465.88 444,420,067.19 461,924,897.31

别的行政任务的

年根儿现钞和现钞等价物 462,319,198.78 411,802,465.88 444,420,067.19

4、首要财务指标

2015 年 2014 年 2013 年

使突出

/2015.12.31 /2014.12.31 /2013.12.31

速率(倍) 0.49 0.68 0.59

齿轮齿数比(倍) 0.44 0.63 0.53

资产债务率(兼并) 69.42% 68.42% 58.58%

爱好加防护装置有时(次) 2.01 -0.28 1.95

应收信誉信誉速率(次) 13.60 16.21 20.91

库存周转次数(次) 11.01 11.20 13.12

总资产速率(次) 0.27 0.29 0.31

每股净资产(元) 2.17 1.94 2.16

每股经纪参加运动现钞流量(元) 0.77 0.56 0.49

每股净现钞流量(元) 0.07 -0.05 -0.02

主营事情毛盈余率 36.25% 37.45% 32.58%

净盈余率 8.39% -13.44% 5.60%

根本每股进项(元/股) 0.22 -0.17 0.11

减少每股进项(元/股) 0.22 -0.17 0.11

减去非惯常利害后

0.15 0.17 0.09

每股进项(元/股)

加额外的破旧的净资产进项率 10.51% -8.27% 5.37%

减去非惯常利害后加强

7.14% 8.44% 4.37%

额外的破旧的净资产进项率

五、上市产权证券发行

(1)产权证券典型成绩

发行的产权证券是国际权利股人民币(A) 股)。

(二)产权证券面值

发行产权证券的价钱为人民币。 元。

(三)发行价钱

发行价钱是 元/股。

非有议论余地的发行A股发行的介绍人价钱是

公报日。非有议论余地的发行A股的发行价是TA的20天

票价破旧的价钱的90%。, (产权证券价钱破旧的价钱=固定价格前20个市日)

元/股。

介绍人新来20个市日产权证券市全部效果/固定价格介绍人新来20个市日产权证券市存货清单)。

非有议论余地的发行产权证券的固定价格日与I期,假定发给股息、送红

股、资产累积基金和资产股息。、头衔的的消灭,非有议论余地的发行的发行价钱也将作出。

物质性的苗条的。

(四)血液循环、宣布参加竞选情人和订阅国务的

非有议论余地的发行产权证券的量不超过25个。,000股(包含数字)。假定公司产权证券固定价格

介绍人日和发行日除息、头衔的的消灭的,发行非有议论余地的发行产权证券的量。

基金募集资产全部效果,发行价钱W。

非有议论余地的发行的实践发行与经纪者的过来:

序号 发行情人 预订量(10000股) 领取归纳(10000元)

1 广安神龙覆盖股份有限公司 2,000 13,340

2 新疆天弘旗实业股份有限公司 5,000 33,350

3 四川大耀实业股份有限公司 7,000 46,690

4 四川宇嘉苑酒店使用股份有限公司 7,000 46,690

5 杨林 2,000 13,340

合 计 23,000 153,410

注:前述的领取归纳包含发行方领取的预订栅栏。。

(五)筹集资产

本 次 非 公 开 发 行 实 际 发 行 数 量 为 23,000 万 股 , 募 集 资 金 总 额 为

1,534,100, 元,减去发行本钱 26,855, 元,实践筹集的净总值是

1,507,244, 元。

(六)锁定期

发行非有议论余地的发行产权证券后,,该成绩的预订常备的的成绩在国际清算堆完毕时完毕。

自装运之日起三十六岁月内不得让。。

六、扣留方即使有可能挤入公平行动的解说?

经支票,发起人应确保缺少挤入FA的机遇。:

(1)发起人或刑柱股票扣留者。、实践把持人、要紧的契约当事人的一方不扣留发行人或发行人。

刑柱股票扣留者、实践把持人、要紧相干常备的的色泽;

(二)发行人及其刑柱股票扣留者、实践把持人、要紧方不扣留发起人或

刑柱股票扣留者、实践把持人、要紧相干常备的的色泽;

(三)支持机构的发起人代表及其匹偶。、董事、监事、最高级使用层不在。

具有发行人的权利、可能会挤入保安的实行任务的可能性。;

(四)促进者的刑柱股票扣留者、实践把持人、缺少昭著的树枝和发行人。

股股票扣留者、实践把持人、使关心每侧求婚互相干联的事物正当说辞或融资。;

(五)本保举机构与发行人私下不在别的相干相干。

七、保举人应按规则惠顾的事项

(1)保举人在防护市指定的支持中作出以下许诺:

1、填写有理的置信发行人与R是分歧的。

相干规则;

2、填写有理的置信发行人缺少虚伪记载。、给误会的劝告

性国务的或伟大人物脱漏;

3、填写有理的置信发行人及其董事被期望违世。

根据是有理的。;

4、填写有理的置信应用文章和通信。

在物质性差别;

5、确保详述的支持代表和相干行政任务的,在四周成绩

应用文章和通信显示文章已被进入。、谨慎认可;

6、以誓言约束支持这个成绩、缺少与S的功能使关心的别的文章的误会记载、

给误会的劝告性国务的或伟大人物脱漏;

7、以誓言约束在四周成绩人求婚的专业服役和发行物的专业看待契合法度、行政规章、

柴纳证监会的章则;

8、如《程度》的规则,意志地接球柴纳证监会的监视

管办法;

9、柴纳防护人的监视使用指定规则的别的事项。

(二)意志机构意志地研究本条例的规则。,

自防护上市之日起持续督导发行人实行投机运作、站在旁边许诺、通信显示任务。

(三)发起人该当研究法度。、柴纳防护人的监视使用指定行政规章

定,接球防护市所或集团等。

八、保举人对发行人SECU持续接管的为提供

(1)陆续监视事项

1、敦促发行人无效停止和改善避免、实践把持人、别的相干方违背

发行人占领资源名人;

2、监视发行人无效停止和改善董事。、监事、最高级使用行政任务的应用本分

伤害发行人爱好的在内地把持名人。;

3、督导发行人无效停止和完备,并对

相干市宣布看待;

4、关怀发行人筹资的专卖店希腊字母第12字、覆盖使突出等许诺的停止;

5、持续关怀发行方对别的方的正当说辞等。,并表达本身的鉴定。;

6、柴纳证监会、防护市所规则的别的任务。

(二)保举机构拟定议定书保举机构的头衔的、指定持续督导作用

首要商定在四周成绩人产生的伟大人物事项停止支票并宣布孤独看待。支持具有某个时代特征的

期停止现场考察。发行产权证券后发行人,保安的有极盛时说辞置信发行人可以

有违规行动和别的不妥行动。,有权敦促发行人作出解说并正确的DEA。;

用历史故事画装饰朴素的的,该当向柴纳证监会、防护市所说闲话。

(三)发行人与别的媒介的相干拟定议定书

发行人及其经纪者应以诚实信用原则为直系的,按照法度、行政规章与接管者

关的规则,承当物质性的的指责,与保举机构合作作品,持续督导督导,并接球柴纳证监会。

依法人的监视使用。保举机构在实行持续督导任务作用时,发行人不得已促进。

求婚你必要的持有通信。,并确保所求婚的通信是真实的。、正确、填写,缺少虚伪记载。

载、给误会的劝告性国务的或伟大人物脱漏。发行人应完全的求婚专业服役的媒介

签约国与支持的相干,即时援助支持、正确、极盛时地听说、

获取保举人引起的通信和通信。

九、保举人与相干保举相当的的联系信息

公司决定:中德防护有限指责公司任公司

法定代理人:侯巍

通信处:现在称Beijing朝阳区立国门外街道 81 华裔转口港 1 号楼 22 层

保举相当的:高李进、王苗兴

联系打电话:010-5902 6781

传 真:010-5902 6960

十、发起人规划认为如何的别的事项

无。

十一、保举人在四周防护上市的定论

中德防护思惟:广安爱民众应用这次发行的产权证券上市契合《中华人民共和国公

、 、

司法》《中华人民共和国防护法》《股票上市的公司防护发行把持》等金科玉律及

股票上市的公司非有议论余地的发行与LISTI的相干请求。发行人成绩

上市应用文章缺少虚伪记载。载、给误会的劝告性国务的或伟大人物脱漏。发行的产权证券是可购得的的。

深圳防护市所上市要求。中德防护情愿使显得吸引人发行人的非有议论余地的发行

市市,并承当相干的支持指责。。

此页中缺少倒转术。, 《中德防护有限指责公司任公司在四周四川广安爱中常备的股份有限公司

非有议论余地的发行产权证券的提议》之署名盖印页)

保举相当的(署名): 高李进 王苗兴

法定代理人(署名): 候 巍

中德防护有限指责公司任公司

2016 年 4 月 28 日

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