张家港富瑞特种装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

空想的产物富瑞专用装备股股份有限公司宁愿赤身露体发行产权债券并在创业板上市招股议向书   

空想的产物市杨舍镇陈新路19号

警告者(主承销品销售商)

柴纳债券有限责任公司

北京市西城区致力金融活动林荫大道5号新高贵的厦A座6-9层 

加以总结股市将在创业板市上市。,市具有较高的装饰风险。。创业板公司业绩不不变的。、高营业风险、退市风险很大。,装饰者刊登于头版较大市风险。装饰者应充分认识创业板的装饰风险和风险,当心装饰决策。

发行产权债券典型:人民币权利股(A股)

血液循环: 17,000,000股 

每股面值:人民币元

每股发行价钱:我很快乐。

加以总结发行日期:2011, 5个月,30天。

上市的债券市:深圳债券市 

发行后权利开展成为: 67,000,000股 

发行前同伙的散布限度局限、同伙志愿持股的无怨接受:

吴品芳,公司的实践把持人、黄锋,公司同伙郭金松、徐雪浩(吴品芳的女儿的匹偶)无怨接受:

自公司股上市之日起三十六岁月内,不得让或付托那个凑合着活下去其持相当多的股,公司也缺少收买如此的的产权债券。。

马宏兴,该公司的等等同伙、徐玛生、范嵘、梁志英、刘杉、何军、吴启明、李德彬、林波、童梅、石平山、倪安琴、石东平、罪孽深重的专、吴新华、荣金泉、张剑锋、陈海涛、钱惠芬、可可碱钠水杨酸钠街、尹劲松、刘勇、张建中无怨接受:公司自上市之日起一打的月内入股。,不得让或付托那个凑合着活下去其持相当多的股,公司也缺少收买如此的的产权债券。。

使忙碌公司董事、监事、较年长者凑合着活下去层同伙吴品芳、黄锋、马宏兴、刘杉、吴启明、张剑锋、尹劲松、陈海涛、可可碱钠水杨酸钠街、石东平、张建中,和徐雪浩(吴品芳的女儿的匹偶)、公司高管彭俊惆的匹偶倪安琴无怨接受:以及先前的锁定期,在其供职音延每年让的股不超越其所保留发行人股总额的25%;离任后6个月内,发行人持相当多的不行让股;自发性行人宁愿赤身露体发行之日起六岁月内颁布发表退职,自申报离任之日起十八个月内发行人持相当多的不行让股;自第七日起至首要的打的月内颁布发表退职,自申报离任之日起一打的月内发行人持相当多的不行让股。

警告者(主承销品销售商):柴纳债券有限责任公司 

招股议向书签字日期:2011, 4个月,25天。

出版社表现

发行人和董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的在招股阐明书中缺少无怨接受议向书。、给犯罪的劝告性正式的的或很好地未,它的忠实。、精密、取得结尾的性承当个人和中间定位法度责任。。

公司本着良心的人和会计师本着良心的人、会计师机构本着良心的人帮助脱离困境、取得结尾的。

柴纳证监会、等等政府部门在这一成绩上作出的什么都可以定案或评论。,也批评预示它作出实际在物的判别或授权。。什么都可以与之相反的正式的的都是犯罪的和犯罪的。。

鉴于《债券法》的规则,产权债券依法发行后,发行人经纪与进项的种类,由发行人各自本着良心的,这种种类结果的装饰风险,装饰者对本人本着良心的。。

空想的产物富瑞专用装备C招股阐明书议向书

1-1-3 

很好地事项将倒出

本人公司招引了装饰者的睬。:

1、发行前同伙的散布限度局限和志愿锁定股的无怨接受 

公司发行前的总股票的为50,000,000 股,此次发行后权利开展成为将取得67,000,000 股,它们都是可市的产权债券。。吴品芳公司的实践把持人、黄锋及公司同伙郭金松、徐雪浩(吴品芳的女儿的匹偶)无怨接受:自公司股上市之日起三十六岁月内,不得让或付托那个凑合着活下去其持相当多的股,公司也缺少收买如此的的产权债券。。

公司等等同伙——马宏兴、徐玛生、范嵘、梁志英、刘杉、何军、吴启明、李德彬、林波、童梅、石平山、倪安琴、石东平、罪孽深重的专、吴新华、荣金泉、张剑锋、陈海涛、钱惠芬、可可碱钠水杨酸钠街、尹劲松、刘勇、张建中无怨接受:公司自上市之日起一打的月内入股。,不得让或付托那个凑合着活下去其持相当多的股,公司也缺少收买如此的的产权债券。。

使忙碌公司董事、监事、较年长者凑合着活下去层同伙吴品芳、黄锋、马宏兴、刘杉、吴启明、张剑锋、尹劲松、陈海涛、可可碱钠水杨酸钠街、石东平、张建中,和徐雪浩(吴品芳的女儿的匹偶)、公司高管彭俊惆的匹偶倪安琴无怨接受:以及先前的锁定期,在其供职音延每年让的股不超越其所保留发行人股总额的 25%;离任后6个月内,发行人持相当多的不行让股;自发性行人宁愿赤身露体发行之日起六岁月内颁布发表退职,自申报离任之日起十八个月内发行人持相当多的不行让股;自第七日起至首要的打的月内颁布发表退职,自申报离任之日起一打的月内发行人持相当多的不行让股。

2、发行前未分派开腰槽由新股票和旧股分享

鉴于公司 2010 年 8 月 16 日聚集的 2010 年首要的流的暂时同伙大会的定案,新老同伙分享公司前未分派开腰槽。

3、韩中深冷,2007,octanol 辛醇。

本人公司不属于重损害天命。,眼前的事情缺少高风险。、重损害的健康使适应。但在福瑞锅炉与华瑞学问技术合先前,华瑞学问技术界分分店汉中深冷

2007 年因废水管理装备未起动即反复无常地入伙试创作,承包废水没有直的处置和排放。,空想的产物市门口的擦鞋垫于 2007 年 10 月 31 日对韩中深冷号了张环罚字【2007】110号《行政处罚定案书》,命令中止实验创作。,惩罚8万元。。韩中深冷按行政处罚交纳上等的,即时整改,废水处置装备已高处。,废水排放已取得环保必需品。。鉴于空想的产物环保的代表,韩中深冷的前件非法行为曾经即时整改,废水处置装备接见了提高。,20年度经江苏市境遇监测谷粒复核赞同。,2008年 5月经过了苏州市门口的擦鞋垫一套的“三同时”验收。空想的产物市门口的擦鞋垫颁布韩寒证实,无严重后果,守法为设计情节细微,批评很好地非法行为。

4、发行人将取得高新技术伴侣赋税收入赞许的的分镜头电影剧本

公司由江苏省学问技术厅选定的,江苏省财政厅、江苏正式的税务总局和江苏市税收收入号的证实,有效期为三年。。

鉴于《伴侣所得税法》及其相干规则,高新技术伴侣按所得税协定费率征收伴侣所得税,如此,公司如今耗费15%的赞许的所得税保险单。。可是,身份验证用完后,高新技术产业化,该公司眼前正预备声请再调查。。

空想的产物富瑞专用装备C招股阐明书议向书

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同时,本人强烈建议装饰者紧密关怀以下风险。,并细心朗读招股阐明书中相干风险纠纷的章节。

1、R的大幅动摇结果经纪业绩的风险

首要部份本钱占创作的很大部分的。,2008年、2009年和 2010年公司生料本钱占创作本钱的使成鱼鳞零件为 、和 。公司创作问询处

需要的首要生料是碳钢板。、不锈钢板、铜制品、高温热绝缘器等。,因公司的首要生产是按固定价钱创作的。,创作环绕普通为2~9个月。,异乎寻常地顺风地热交换器。、瓦斯分类装备与顺风地橇装装备的创作环绕,如此,首要首要部份的价钱动摇较大。。自2006以后,特殊2008。,海内、国际金属铜、轧制材和等等生料的价钱大幅动摇。,在过了一阵子,它将给公司结果更大的压力来把持。,它对公司的收入程度有必然的冲击。。像,SA516GR是该公司的首要生料经过。,70碳钢板的按鱼鳞分派紧握价钱 2006年首为 元/公斤,后续价钱

电网陆续休会,至2008,二一节升至人民币元/公斤的高潮。,官价持续下跌。;

2009一节首要的一节,人民币跌至人民币/公斤。;直到2009一节的第四音级一节,它才涨到了$/kg。;

2010的官价拿住不变。,2010一节第四音级一节按鱼鳞分派收买价钱为人民币/千克。。

此中是你这么说的嘛!风险,通常公司在与客户签约时会对当初首要生料的价钱及接下去创作环绕打中预测价钱走势停止复杂的思索,同时锁定了必然鱼鳞的RA收买价,如此,可以撤销首要生料价钱动摇的冲击。。只是,假使在生产创作环绕中,生料价钱变换超越预测,生料价钱动摇仍有风险。。

2、等等新活力接替冷凝液放出气体结果的市风险

接下去2-3年,公司将专注于打扫活力的开拓和创作(L)。,为客户供冷凝液冷凝液放出气体冷凝液、贮存、运送、一站式receiver 收音机及相配装备的申请表格,异乎寻常地在冷凝液放出气体汽车和船舶的申请表格中。。

从LNG申请表格技术的开展情形谈起,LNG接替中间馏份等会议技术老练的,能源节约环保疗效明显,具有较高的经济学的效果。,如此,它具有辽阔的市开展圈占。。

只是,眼前,正式的的产业保险单在激起性欲开展。,假使纯电动、油电混合动力、氢动力、燃料电池等技术。怨恨现阶段鉴于本钱把持和技术过错空想的产物富瑞专用装备C招股阐明书议向书

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等成绩,等等新活力技术不克不及接见到异国申请表格。,但一旦等等新活力技术处理了技术保证和本钱成绩,它可以神速推行。。但等等新活力和冷凝液放出气体的申请表格是不一样的。,LNG将更遵从的大中型中间馏份车的接替。、船舶及等等运送工具,但等等新活力仍能够保留LN的小量的市圈占。,这将冲击公司接下去的开展。。

3、兽穴经济学的开展缓解结果的市风险

本人的生产到异国申请表格于打扫活力(LNG)和大供给链领地。、化工伴侣,公司客户包罗新疆广汇、LDK、柴纳笨重地卡车济南卡车股股份有限公司、安徽安凯、厦门金旅、宇通汽车、广通汽车、潍柴培新、陕西笨重地载重汽车、济南强电等海内顺风地伴侣和SIDEM、普莱克斯公司、德国拜耳、诺华及等等著名跨国的伴侣。

2008 年下半载开端的国际致力金融活动风暴曾经逐步给举世的实际在物经济学的结果不顺冲击,兽穴经济学的开展趋缓,甚至呈现了经济学的衰退的迹象。。兽穴经济学的开展缓解将取消法令全球市需要,但本人的客户主要地是海内外大客户。,可是,本人的购置量也能够扩张。。这将能够直的扩张本公司接下去的销货收入和开腰槽,对公司接下去经纪发作不顺冲击。。

4、赋税收入赞许的变换结果的经纪表演风险

2008年 12月本公司被江苏省学问技术厅、江苏省财政厅、江苏正式的税收收入和江苏省地方税收收入,有效期为三年。,消受所得税15%的赞许的;中韩合资是该公司的分店。,鉴于《国务院向前手段伴侣所得税过渡赞许的保险单的圆形的》(国发【2007】39号)的规则,从 2008年开端消受所得税“两免三折半”的赞许的保险单。

假使正式的赋税收入保险单发作种类,公司经纪业绩、货币流量的程度将受到冲击。。

5、偿债风险 

高达2010年,12个月,31天。,公司具有较高的资产倾向率。,总公司的资产倾向率为

;排出比率、低潮流振幅比,它们零件是。高资产倾向率

尝试高财务风险,扩展债融资难事繁殖。;较低的排出性比率和较慢的比率断言公司的短期倾向。,假使表面经济学的境遇和产业作曲发作很好地种类,这能够会对公司资产的排出性发作不顺冲击。。更,2010年度公司应收账户记入贷方转动率

,在同天命中,股票上市的公司明显高于股票上市的公司。,存货转动率,同天命股票上市的公司

程度根本只是。,但应收账户记入贷方和存货周转生涯对立较快,但依然无法满意公司不时空想的产物富瑞专用装备C招股阐明书议向书

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扩展创作经纪上胶料对资产的需要,公司在必然的偿债风险。

6、本公司未作红利预测,请装饰者特殊关怀中间定位装饰风险。。

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狭条 

释义. 11 

首要的章概述。十五个人组成的橄榄球队

一、发布者配置文件。十五个人组成的橄榄球队

二、发行人的首要同伙和实践把持人。十七

三、发行人首要财务数据。十七

四、这个成绩。十九点钟

五、筹集资产的首要领会。二十

六、感情竞赛优势及其合并。二十

次货章是对这一成绩的概述。二十三的

一、公司的根本健康使适应。二十三的

二、这个成绩的根本健康使适应。二十三的

三、这个成绩的中间定位机构。二十五世纪

四、发行人与相干机构的相干。二十六

五、现期要紧日期。26。

第三章是风险纠纷。二十七

一、生料价钱动摇领到的经纪表演风险。二十七

二、等等新活力撤职冷凝液放出气体结果的市风险。二十八

三、兽穴经济学的开展缓解结果的市风险. 28

四、择优变换结果的经纪表演风险

五、筹集资金装饰项领会风险…二十九点钟

六、致力金融活动风险。二十九点钟

七、市竞赛风险。三十

八、汇率动摇结果的经纪业绩风险. 31

九、异国市境遇种类的风险…三十一

十、人文资源和劳动力本钱扩张了风险。三十一

十一、胸怀凑合着活下去风险…三十二

十二、技术风险。三十二

十三的、传播劣势保险单装束结果的经纪业绩风险. 33

十五世纪、安全创作风险… 33 

第四音级章公司根本健康使适应… 34

一、公司的改制重组及建立健康使适应. 34

二、公司孤独运作。三十六

三、公司的很好地资产重组健康使适应…三十八

四、公司所有作曲…42

五、公司的一套作曲…四十三的

六、公司的界分、持股公司健康使适应45

七、公司的首要同伙和实践把持人。六十

八、该公司的股票的。六十七

九、工会界分、工蜂持股会、盼望持股、付托持股健康使适应。七十

十、职员及其社会保障使适应。七十

十一、同伙和董事作为同伙、监事、较年长者凑合着活下去层的要紧无怨接受及其执行

. 72 

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第五章是事务与技术。七十五世纪

一、首要事情和种类。七十五世纪

二、天命发行人的根本健康使适应…七十五世纪

三、发行方刊登于头版的竞赛地势。八十五个人组成的橄榄球队

四、公司主营事情的详细健康使适应。一百零一

五、公司的首要固定资产和无形资产…一百三十七

六、发行人的特许经纪商…一百四十七

七、首要生产的感情技术。一百四十八

八、技术贮存健康使适应。一百五十五世纪

九、探测与开发职员的和科研效果…一百五十九点钟

六年级章是竞赛与关系市。一百六十二

一、同性竞赛. 162

二、关系方和相干。一百六十三的

三、关系市。一百六十五个人组成的橄榄球队

四、胸怀把持名人的相干规则,如

五、近三年来关系方市的手段

六、军旗和扩张关系市的办法。(174)

第七章是导演。、监事、较年长者凑合着活下去职员的及等等感情职员。一百七十五个人组成的橄榄球队

一、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的等感情职员的绍介。一百七十五个人组成的橄榄球队

二、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的和等等感情职员的的持股。一百九十二

三、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的和等等感情职员的的等等装饰。一百九十三的

四、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的和等等感情职员的的薪酬和详细在议定书中拟定

五、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的和等等感情职员的的兼工蜂作。一百九十五个人组成的橄榄球队

六、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的与等等感情职员的相干。一百九十五个人组成的橄榄球队

七、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的和等等感情职员的要紧无怨接受。一百九十六

八、董事、监事、较年长者凑合着活下去职员的资历(196)

九、董事、监事、近196年来高层凑合着活下去职员的的种类。

第八日章是公司管理作曲。一百九十八

一、同伙大会的名人和运作。一百九十八

二、董事会的名人和运作。二百零五

三、公司中西部及东部各州的县议会名人及运转健康使适应. 208

四、孤独董事名人的情形。二百一十

五、secretary 秘书名人和董事会的运作。二百一十三的

六、发行人在过来三年的法度适合健康使适应。二百一十五世纪

七、发行人的资金占有率和中间定位授权…二百一十五个人组成的橄榄球队

八、公司胸怀把持名人。二百一十五个人组成的橄榄球队

九、外面的授权的名人布置与手段

十、装饰者权利防守中应采用的办法。

第9章财务会计师要旨与凑合着活下去剖析

一、特许会计师师在过来的决算表和审计联想

二、编制决算表的按照和公司的射程和种类

三、具有很好地冲击的会计师保险单和会计师加以总结

四、很好地会计师保险单与会计师加以总结的相对地

五、发行人的首要赋税收入、协定费率和演绎税额。二百四十

六、决算表的分部要旨…二百四十一

七、发行人的非惯常利弊得失。二百四十三的

八、发行人首要财务指标。二百四十五世纪

九、发行人的资产评估。二百四十五个人组成的橄榄球队

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十、发行人验资健康使适应(246)

十一、期后事项、或机遇事情和等等要紧事项…二百四十六

十二、发行人的财务剖析。二百四十七

十三的、发行人红利生产能力剖析二百七十

十五世纪、说话期内的货币流量量。二百九十五个人组成的橄榄球队

十五个人组成的橄榄球队、发行人资金给予剖析二百九十九点钟

十六、公司财务使适应和红利生产能力的接下去偏移剖析. 299

十七、发行人的分派金分派。三百零一

第十章是募集资产的应用。三百零三

一、募集资产应用概略。三百零三

二、打扫活力汽车产业化项领会市前景剖析

三、打扫化产业化建设条款装饰条款

四、等等与首要事情中间定位的营运资产条款…三百二十一

五、募集资产对财务使适应和经纪效果的冲击。

第十一章是接下去的开展与发射。三百二十五世纪

一、公司开展项目。三百二十五世纪

二、筹资对公司的冲击。三百二十七

三、是你这么说的嘛!项目所按照的前提…三百二十八

四、手段是你这么说的嘛!项目的首要难度328

五、确保是你这么说的嘛!开拓项目足以手段。、方式或道路… 329

六、是你这么说的嘛!事情开展项目与现存的事情的相干. 329

七、赤身露体募股对取得这些目的的冲击。三百二十九点钟

八、持续发布手段后营销项目A

第十二章是向前等等要紧事项的叙述。三百三十一

一、首要和约。三百三十一

二、外面的授权。三百四十五世纪

三、很好地司法行为和斡旋事项…三百四十五世纪

四、很好地非法行为。三百四十五世纪

第十三的章是正式的的。三百四十五个人组成的橄榄球队

第十五世纪章阑尾。三百五十一

一、附件. 351

二、附件的选定的公布网站…三百五十一

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释义 

在本招股阐明书的招股阐明书中,除非另有阐明,随后时期具有以下领会:

富瑞特装、本公司、 

公司或发行人

空想的产物富瑞专用装备股股份有限公司

福瑞锅炉

空想的产物福瑞锅炉箱创造股份有限公司,这执意弗里特的前面。

保举人、主承销品销售商、民族债券 

指柴纳债券有限责任公司 

发行人的专门律师是指同里法度公司。

发行人会计师

江苏公证天业会计师师事务所股份有限公司,江苏前公证会计师师事务所股份有限公司

华瑞学问技术是指

空想的产物华瑞学问技术股份有限公司,2007年,11个月被福瑞锅炉吸取合。

汉寒深指

空想的产物汉中高温技术股份有限公司,华瑞学问技术界分分店,如今是该公司的界分分店。

富通装饰指 

空想的产物富通装饰股份有限公司,2010年2月使被安排好,公司使被安排好时,公司持股52%。,股权让与资金增额,并更名为江苏新界新活力股份有限公司。,这家公司的股有限。

江苏新街指江苏新集新活力股份有限公司。,该公司的股持股公司。

新疆新街股股份有限公司是指新疆新街股股份有限公司。

昆仑活力指昆仑活力股份有限公司。,香港股票上市的公司() 

阜康新活力样品

Zhangjiagang Fugang新活力股份有限公司,江苏新界新活力股份有限公司界分分店

上海装饰股份有限公司

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证监会是指柴纳证监会。

市意味的是深圳债券市。

公司条例是指《中华人民共和国公司条例》。

《债券法》是指《中华人民共和国债券法》。

《中华人民共和国《空想的产物福利条例》道路》。

同伙大会是指同伙大会。

董事会指空想的产物富瑞专用装备股有限董事会 

中西部及东部各州的县议会是指空想的产物中西部及东部各州的县议会。

产权债券样品协同估定的价格或价值人民币

人民币是人民币。

“863”项目指正式的高科技开展探测项目条款 

冷凝液放出气体指状物

冷凝液放出气体,首要成分是甲烷。,在高不动脑筋的常压下呈固态。,渗碳后变得越来越大收缩约600倍。

冷凝液石油气手指

冷凝液石油气,它是炼油厂催化裂化和C型热离开的副生产。,首要成分是二甲基甲烷。、丙烯、丁烷、丁烯,还有小量的戊烷。、戊基和微量热补合物的杂质

放出气体手指

紧缩放出气体,首要成分是甲烷。,正常体温高压下在气态。,与空气比拟,紧缩比约为200。:1 

橇装模块

将压力箱、压力管道、汲取、该器械及其把持零碎综合在一点钟或多个钢BA上。,可以取得一种或多种功用的结成手段。具有节省圈占、易作为一个整体搬移等指向 

高温储运及申请表格装备

任务气温在100℃~196℃当中。,冷凝液气在普通的打中贮存、运送及申请表格装备

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换热装备指 

用以取得两种或两种过去的的普通的经过倒数热传输取得预测必需品气温的装备 

瓦斯分类装备

从瓦斯场地中分类出一种或多种瓦斯的手段。

丛手指

普拉克斯公司,它是兽穴处于优势的产业瓦斯公司。,纽约债券市股票上市的公司

赛维手指

江西赛维赛维太阳能学问技术股份有限公司,亚洲上胶料最大的太阳能多晶体硅片创作伴侣经过 

威立雅组指的是兽穴上最大的供水公司,威立雅组组,FR。

SIDEM 指 

Société Internationale de Dessalement,法国著名的水处置公司,兽穴上最大的海流DESA,兽穴最大的供水公司,威洛里的界分分店

德国拜耳指

拜耳组,德国(拜耳),它是全球配药学权贵。,产业关涉生命学问。、气质改革、作物学问与卫生保健

诺华指

瑞士诺华公司,它是兽穴著名的配药学和生物工艺学公司。。

纽约债券市股票上市的公司

德国林德公司指林德组,兽穴上最大的产业瓦斯供给商经过。

洛杉矶公司

Salof Refrigeration Co,Inc,专业创作冷凝液二氧化碳、兽穴著名冷凝液放出气体和产业制冷伴侣

挪威汉姆沃思手指

Hamworthy Limited,专业致力船舶装备创造和供给的股票上市的公司,全球处于优势的船舶生产和取得结尾的零碎供给商

陶氏神秘的变化样品

美国陶氏神秘的变化公司,抵抗兽穴神秘的变化产业界次货名的跨国的科尼 

新疆广汇指新疆广汇工商业装饰(组)有限责任公司部下与 LNG空想的产物富瑞专用装备C招股阐明书议向书

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中间定位分店,它眼前是柴纳最大的冷凝液放出气体供给商。,新疆冷凝液放出气体创作、在运送市上占主导地位。

安徽安凯股股份有限公司是指安徽开元汽车股股份有限公司。

厦门金旅指厦门金旅联姻汽车产业股份有限公司�

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